Безналичные клиенты
Материал из FAQ
Содержание
Описание
В системе "ТвоеТакси" реализована работа с безналичными клиентами.
Порядок управления безналичными счетами
Для начала использования безналичных счетов в системе "Твой Такси" необходимо:
- Создать/Определить контрагента. Это возможно сделать в разделе Контрагенты
- Создать безналичный счет для оплат услуг такси - раздел Бухгалтерия / Безналичные счета.
- Для указания в заказе безналичного счета, нам нужно создать карточки, для этого счета. Их можно создавать как одну, так и несколько для того, чтобы в отчетах было указание на сотрудника/департамент осуществивший поездку.
- После создания счета, необходимо уточнить баланс счета, для того, чтобы использовать карточку.
Параметры использованного безналичного счета и карточки
Счет
- Номер счета - уникальный номер счета в системе. Один Контрагент может иметь любое количество счетов. В номер счета могут входить буквы
- Дата активации - дата создания и начала использования счета - обязательна при создании счета
- Дата завершения - дата окончания использования счета . При переходе этой даты, счет деактивируется сам
- Название компании - выбор Контрагента
- Тариф - выбор тарифа
- Баланс - текущий баланс счета
- Порог отключения - при уменьшении баланса менее порога отключения, карточка деактивируется
- Статус - только счетов со статусом "Активен" могут использоваться
- Дополнительно/E-mail - отправка по емейл сообщения об изменении баланса по счету
- Дополнительно/Телефон для SMS - отправка по смс сообщения об изменении баланса по счету
- Примечание - указанное примечание будет выводится при приеме заказа в примечания к заказу
Карточка
- Номер карты - уникальный номер, используемый при создании заказа. По этому номеру находится безналичный счет карты.
- Ключевое слово - секретная информация, необходимая при оформлении заказа. Клиент должен дать ответ диспетчеру, чтобы она приняла его заказ к оформлению. Пример: "Пароль: директор всегда прав!"
- Дата активации - дата создания и начала использования карточки - обязательна при создании карточки
- Дата завершения - дата окончания использования карточки. При переходе этой даты, карточка деактивируется сама.
- Статус - только карточки со статусом "Активен" могут использоваться
- Примечание - указанное примечание будет выводится при приеме заказа в примечания к заказу
Порядок использования безналичных счетов
Порядок использования простого счета
Есть безналичный счет и 1 или более карточек, привязанных к нему.
Оформление заказа
- При оформлении заказа, указать безналичную карточку. Для этого в форме ввода заказа нужно нажать F3, курсор будет переведен в поле "Карточка"
- После ввода кода карточки, нужно нажать Enter для ввода карточки - будет произведен поиск. Если карточка и счет активны и доступны для использования, тип расчета заказа будет автоматически изменен на "безналичный".
Предоставление актов
- Для предоставления актов и сверки, производится отчет за период - раздел Отчеты\Безналичные заказы.
Порядок использования счета с защитой
- При использовании карточки, можно ввести парольное слово, которое должен назвать клиент для ее использования. Оператор сверяет парольное слово с записанным в карточке и при правильности, продолжает принимать заказ. Парольное слово задается в Карточках/Ключевое слово
- При использовании счета или карточки, предупреждение для диспетчера об ограничениях использования карточки, Вы можете вывести в примечания соответствующей сущности
Порядок использования счета с ваучерами
- Для использования ваучеров, которые могут быть использованы 1 раз для 1 поездки, алгоритм следующий:
- Создаем базовую карточку или используем существующую
- Нажимаем команду "Размножить карточки"
- Указываем начало карточки и параметры для размножения. Пример:
Начало карточки: 12345-0 Начинать: 1 Закончить: 100
В результате операции будет создано 100 карточек с номерами
12345-0001 12345-0002 ... 12345-0100
Предоставление актов
- Для предоставления актов и сверки, производится отчет за период - раздел Отчеты\Безналичные заказы. В поле "Карточка" будет отображен номер ваучера по которому клиент может проводить сверку использованных карточек.